芯片又成中美摩擦焦點(diǎn)。近日，拜登政府更新了針對人工智能芯片的出口管制規(guī)定，計(jì)劃阻止英偉達(dá)等公司向特定國家出口先進(jìn)的AI芯片。同一天，美國商務(wù)部下屬的工業(yè)與安全局（BIS）將13家中國GPU企業(yè)列入實(shí)體名單，包括摩爾線程、壁仞科技等。全球人工智能產(chǎn)業(yè)正處于關(guān)鍵競賽期，芯片成為經(jīng)貿(mào)科技問題政治化的“背鍋俠”，然而在全球供應(yīng)鏈震蕩的同時(shí)，國產(chǎn)AI芯片或許也將在壓力之下加速取得新突破。
A800、H800在列
去年10月，美國對出口中國的AI芯片實(shí)施帶寬速率限制，涉及英偉達(dá)A100和H100芯片。彼時(shí)，為了繞過限制，英偉達(dá)針對中國市場推出了替代版本A800和H800，這也成了美國此次芯片出口管制的“靶子”。
根據(jù)最新的規(guī)則，英偉達(dá)包括A800和H800在內(nèi)的芯片對華出口都將受到影響，新規(guī)將在向公眾征求30天意見后生效。美國商務(wù)部部長吉娜·雷蒙多表示，新措施旨在“堵漏洞”，并表示這些措施未來可能至少每年更新一次。
芯片是表，AI是里。雷蒙多直言，美國限制的目標(biāo)是阻止中國獲得先進(jìn)的半導(dǎo)體，這些半導(dǎo)體可能會(huì)推動(dòng)人工智能的突破，特別是在軍事用途方面。據(jù)介紹，新的限制只會(huì)影響一小部分對中國的芯片出口，用于游戲機(jī)或智能手機(jī)等消費(fèi)產(chǎn)品的芯片將不受出口管制。
10月18日，中國商務(wù)部新聞發(fā)言人表示，美方不斷泛化國家安全概念，濫用出口管制措施，實(shí)施單邊霸凌行徑。中方將采取一切必要措施，堅(jiān)決維護(hù)自身正當(dāng)權(quán)益。
據(jù)了解，在新規(guī)定中，美國商務(wù)部還試圖阻止芯片通過其他國家運(yùn)往中國，將出口限制覆蓋面擴(kuò)大到中國公司的海外子公司和另外21個(gè)國家和地區(qū)。除了英偉達(dá)之外，新規(guī)還可能會(huì)阻礙ASML、應(yīng)用材料、泛林和KLA等公司向中國銷售和出口半導(dǎo)體制造設(shè)備。
英偉達(dá)回應(yīng)稱：“我們遵守所有適用的法規(guī)，同時(shí)努力提供支持不同行業(yè)的數(shù)千種應(yīng)用產(chǎn)品。鑒于全球?qū)ξ覀儺a(chǎn)品的需求，我們預(yù)計(jì)短期內(nèi)不會(huì)對我們的財(cái)務(wù)業(yè)績產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性的影響。”
10月17日晚，針對被列入實(shí)體清單一事，摩爾線程、壁仞科技均通過官方公眾號發(fā)表聲明，表示對美國商務(wù)部此舉表示強(qiáng)烈反對和抗議，嚴(yán)格遵守相關(guān)國家和地區(qū)的法律、法規(guī)，并在此基礎(chǔ)上始終合法依規(guī)經(jīng)營，同時(shí)正在評估事件可能造成的影響。
資深產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)觀察家梁振鵬分析稱，美國收緊AI芯片出口對我國人工智能產(chǎn)業(yè)和大模型的發(fā)展將產(chǎn)生一定影響。首先，中國企業(yè)可能會(huì)面臨技術(shù)供應(yīng)和研發(fā)能力的挑戰(zhàn)，因?yàn)樗鼈儫o法直接獲取或合作開發(fā)美國公司設(shè)計(jì)的先進(jìn)芯片。這可能導(dǎo)致一些項(xiàng)目的推遲或受限，對我國在大模型領(lǐng)域的研究和應(yīng)用產(chǎn)生一定的阻礙。
“同時(shí)，由于美國公司在芯片技術(shù)方面具有競爭優(yōu)勢，中國企業(yè)在先進(jìn)芯片市場方面可能受到限制，降低了其競爭力?！绷赫聩i表示。
英偉達(dá)“失去”中國市場？
“芯片禁令”更新消息一出，英偉達(dá)股價(jià)隨即出現(xiàn)大幅震蕩，一度大跌近7%，截至當(dāng)日收盤，英偉達(dá)股價(jià)下跌4.68%，市值一夜蒸發(fā)超535億美元，折合人民幣近4000億元。
美股芯片企業(yè)也大多受到牽連，當(dāng)天英特爾收跌1.37%，AMD收跌1.24%，博通收跌2.01%，臺積電、阿斯麥、高通等芯片巨頭也不同程度下跌。
恐慌情緒的蔓延不難理解。據(jù)了解，英偉達(dá)是GPU市場的“霸主”。數(shù)據(jù)顯示，其全球獨(dú)立顯卡市占率高達(dá)80%，高端GPU如H100、A100和V100等，占據(jù)AI算法訓(xùn)練市場絕大部分的份額。
大模型的興起以及人工智能的再一次浪潮，讓GPU陡然走熱，英偉達(dá)賺得盆滿缽滿。英偉達(dá)截至7月30日的2024財(cái)年第二財(cái)季財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)顯示，當(dāng)季營收135.07億美元，同比增長101%，環(huán)比增長88%，創(chuàng)下歷史新紀(jì)錄；凈利潤61.88億美元，同比增長843%，環(huán)比增長203%。
其中在“數(shù)據(jù)中心”業(yè)務(wù)方面，英偉達(dá)營收大增至103.2億美元，同樣創(chuàng)下歷史紀(jì)錄。英偉達(dá)首席財(cái)務(wù)官科萊特·柯蕾絲在財(cái)報(bào)后的電話會(huì)上提到，大部分人工智能芯片需求仍來自中國，中國買家投資占據(jù)了數(shù)據(jù)中心產(chǎn)品總收入的20%至25%。
“如果被剝奪了中國市場，我們是沒有應(yīng)急措施的，世界上沒有另一個(gè)中國。”今年5月，英偉達(dá)CEO黃仁勛就曾提到，中國約占美國科技產(chǎn)業(yè)市場的三分之一，作為其產(chǎn)品的零部件來源和終端市場，中國是不可能被取代的。
本月早些時(shí)候，美國媒體還披露了美國三大芯片巨頭英特爾、高通、英偉達(dá)聯(lián)手抵制拜登政府收緊對華芯片出口的情況。報(bào)道提到，中國市場約占全球半導(dǎo)體市場的三分之一，為英偉達(dá)、英特爾和高通創(chuàng)造了總計(jì)超過500億美元的年收入。
國產(chǎn)替代還有多遠(yuǎn)
與美股芯片股反應(yīng)相反，10月18日，A股算力芯片概念股普遍上漲，好利科技一字漲停，寒武紀(jì)、弘信電子盤中大漲超10%，景嘉微、海光信息等紛紛收漲。
“如果中國不能從美國購買，他們就會(huì)自己制造。美國必須小心，中國是非常重要的技術(shù)產(chǎn)業(yè)市場。”今年5月，在接受英國《金融時(shí)報(bào)》專訪時(shí)，黃仁勛作出了這樣一個(gè)預(yù)測。
天使投資人、資深人工智能專家郭濤對北京商報(bào)記者表示，美國收緊AI芯片出口對我國人工智能產(chǎn)業(yè)及大模型發(fā)展的影響可能表現(xiàn)為短期供應(yīng)短缺和成本上升，但影響相對有限。從長遠(yuǎn)來看，有利于中國芯片產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展，促使芯片企業(yè)通過自主技術(shù)創(chuàng)新來實(shí)現(xiàn)換道超車的目標(biāo)。
以華為為例，公開資料顯示，華為昇騰芯片包括昇騰310和昇騰910，前者的整數(shù)精度算力可達(dá)16TOPS，主要應(yīng)用于邊緣計(jì)算產(chǎn)品和移動(dòng)端設(shè)備等低功耗領(lǐng)域；后者整數(shù)精度算力可達(dá)640TOPS，性能水平接近英偉達(dá)A100。
上個(gè)月，華為副董事長、輪值董事長、CFO孟晚舟還在演講中提到，華為將打造中國堅(jiān)實(shí)的算力底座，為世界構(gòu)建第二選擇。當(dāng)天，華為發(fā)布了新一代昇騰計(jì)算產(chǎn)品，推出全新架構(gòu)的昇騰AI計(jì)算集群——Atlas 900 SuperCluster，可支持超萬億參數(shù)的大模型訓(xùn)練。
IDC最新的報(bào)告指出，隨著政府的支持，中國本土云端AI加速芯片制造商也正在快速增長。最新數(shù)據(jù)顯示，2023年上半年，中國AI服務(wù)器使用了50萬塊本地采購/開發(fā)的AI加速器芯片。這一數(shù)量占據(jù)了中國整個(gè)服務(wù)器市場的10%。
郭濤提到，近幾年來，我國AI芯片產(chǎn)業(yè)高速發(fā)展，在一批關(guān)鍵核心技術(shù)領(lǐng)域取得新突破，目前已經(jīng)具備生產(chǎn)媲美英偉達(dá)A100芯片的能力，但若想實(shí)現(xiàn)大規(guī)模出貨，仍然面臨很多挑戰(zhàn)。
“目前，中國的半導(dǎo)體芯片產(chǎn)業(yè)仍面臨一些挑戰(zhàn)，包括技術(shù)研發(fā)、生產(chǎn)工藝、設(shè)備制造等方面的問題。此外，人才短缺也是制約中國半導(dǎo)體芯片產(chǎn)業(yè)發(fā)展的一個(gè)重要因素?！惫鶟Q。
梁振鵬也提到，中國政府和相關(guān)企業(yè)正在加大對半導(dǎo)體芯片產(chǎn)業(yè)的支持和投入，努力推進(jìn)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。新的出口管制可能會(huì)加速國產(chǎn)AI芯片的發(fā)展，因?yàn)橹袊髽I(yè)將被迫尋找替代供應(yīng)商或自主研發(fā)替代產(chǎn)品。這有助于促進(jìn)國內(nèi)芯片產(chǎn)業(yè)技術(shù)和創(chuàng)新能力的提升，逐步降低對進(jìn)口技術(shù)的依賴，并推動(dòng)國產(chǎn)化進(jìn)程。
“但是，要實(shí)現(xiàn)徹底的國產(chǎn)化替代仍需要時(shí)間和努力?！绷赫聩i稱，國內(nèi)企業(yè)需要在研發(fā)投入、技術(shù)儲(chǔ)備、人才培養(yǎng)等方面進(jìn)一步加大力度。此外，中國半導(dǎo)體芯片產(chǎn)業(yè)還面臨一些關(guān)鍵技術(shù)的瓶頸，例如制程技術(shù)、芯片設(shè)計(jì)能力等方面仍需加強(qiáng)。
來源：北京商報(bào) 作者：楊月涵
